Эмма, молодая писательница, нашла необычный способ справиться с мучившими её с детства кошмарами — она превратила их в успешную серию хорроров о противостоянии девушки Лиззи и злобной ведьмы Марианны. Стоило историям выйти в свет, как видения отступили, подарив Эмме долгожданное спокойствие. Но всё рушится, когда на пороге её дома появляется подруга детства Каролин, умоляющая вернуться в родной городок. Получив отказ, Каролин в отчаянии совершает самоубийство прямо на глазах у потрясённой Эммы.
Вынужденная вернуться в места, полные мрачных воспоминаний, Эмма почти сразу сталкивается с матерью Каролин. Та открывает ужасающую правду: она и есть настоящая Марианна, а кошмары Эммы были лишь отголосками её силы. Ведьма шантажирует писательницу, угрожая жизнями её близких, и требует продолжать писать романы — ведь каждое новое упоминание о Марианне делает её могущественнее в реальном мире.