В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза литераторов выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чья душа изнывает в несчастливом браке. Эта встреча становится началом страстного и опасного романа.
Пытаясь осмыслить хаос своей жизни, драматург начинает писать новый роман. Его героями становятся знакомые и коллеги, но центральной фигурой оказывается таинственный иностранец Воланд — персонаж, наделённый почти мистической силой и проницательностью. По мере написания граница между вымыслом и реальностью начинает тревожно стираться, а сам Воланд словно обретает собственную волю, угрожая перевернуть жизнь не только автора, но и всех, кто оказался на страницах этой странной книги.
